В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако покой и стабильность города нарушает шокирующее убийство одного из самых влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного и запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. Продвигаясь в своем расследовании, Лыков сталкивается с неожиданными проявлениями зла, которые бросают вызов его воображению. Чтобы одолеть это зло, ему приходится поставить на карту все, что ему дорого: любовь, честь и даже собственную жизнь.