Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов опасных арсеналов. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон с подразделением, включающим разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его коллега Кузьмин, бывший студент института востоковедческих наук. Их задача — добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком, чтобы получить координаты завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура схлестываются в смертельной схватке, поскольку японский генерал угрожает взорвать тайный склад с химическим оружием под территорией завода.
