В самом сердце густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда созданный эльфами. Со временем люди вытеснили их, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он толкает людей в пучину бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются ссылками и пытками. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, уединившимся в лесах, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, с недоверием относятся к этой идее, стремясь сохранить свой хрупкий мир.