Полковник Николай Устюжанин, который когда-то служил в военной контрразведке и отличался мастерством в стрельбе и рукопашном бое, всегда был готов рисковать собой ради выполнения миссий. В ходе одной из операций, в которой он принимал участие, произошла неудача: погиб агент. Устюжанин подозревает наличие шпиона в отделе, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выявить предателя, который, как считает Николай, захочет его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллегу, занимающему должность главы приграничного района, и начинает работать управляющим в лесном хозяйстве. Эта новая роль оказывается даже более опасной, чем прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
